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　　国信证券发布研报称，保管黑芝麻智能（02533）“优于大市”评级，展望公司2025-2027年营收为8.1/12.7/20.0亿元。2025H1，公司结束总收入为2.53亿元，同比增长40.4%。分业务来看，1）2025H1开云体育，自动驾驶产物及惩处决议收入为2.37亿元，同比增长41.5%，主淌若由于扶植驾驶芯片及惩处决议销量奉陪量产车型的增加而提高，公司在商用车界限的扶植驾驶惩处决议商场渗入率提高；公司强化商场实施才调，告捷招引更多管运范围宏大的客户；2）2025H1，智能影像惩处决议收入为0.16亿元，同比增长24.8%。

　　解说中称，公司A1000芯片在祯祥星河E8、星耀8、东风奕派007新款车型、东风奕派008等多款车型量产，除国内新增定点外，新增面向国际商场的多家客户多款定点车型。C1200芯片行将在多家新动力客户面目中量产部署。A2000系列芯片撑合手城市NOA，可扩张至L3和L4场景，公司成见是在本年内与头部车企客户完成定点及量产，推动大算力智驾芯片及洞开式跨越算法惩处决议落地。

　　机器东说念主界限，公司正在配置基于C1200芯片的机器东说念主“小脑”，基于A2000芯片的具身智能“大脑”，公司已与头部足式机器东说念主领军企业配合。无东说念主物流小车界限，公司与生态伙伴共同打造L4智驾系统，不错结束在口岸、园区等阻滞场景低速L4功能，现在照旧在合手续出货。智能影像惩处决议界限，公司针对AI智能眼镜等智能影像惩处决议在数个客户生意落地。此外，公司将积极推动对高性价比、低功耗AI芯片企业收购事项，助力公司在端侧AI芯片界限成为教唆者。

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